Bad black lion!

Un mese dopo che Wanda ha lasciato Celduin alle amorevoli cure di Dis, il bambino insieme ad un altro nano li raggiunge sulla strada. Recuperano molta strada quando i nani si fermano a Gran Burrone e il nano lascia il bambino a Fili prima che arrivino alle montagne nebbiose.
Il bambino quando arriva da loro li guarda tutti attentamente, fermandosi davanti ad ognuno chiedendo °Sei tu il mio papà?°. Il bambino ricorda sia la madre che il padre, il padre per i capelli biondi, gli occhi azzurro cielo e la bocca fina e la madre per i capelli ricci e un po` arruffati e dal naso delicato, non molto comune tra i nani.
La ricerca del bambino del suo papà non dura molto poiché Fili si avvicina al bambino e si presenta, poi si mette in ginocchio e lo guarda più da vicino. Il bambino quando dice di essere il papà gli salta addosso abbracciandolo e gli sussurra all`orecchio °Io sono Celduin, papà quello mi fa paura!° indica Dwalin, che sta mangiando un pesce con tutta la testa. Fili ridacchia quando capisce di chi parla lo prende in braccio e congeda il nano che glielo ha portato e lui prima di andarsene lascia a Fili una lettera che Dis gli ha scritto.
Lui rimane immobile quando gli consegna la lettera, teme di sapere cosa ci abbia scritto, si siede su una pietra con la lettera in mano e la fissa. Mentre lui sta pensando alla lettera Celduin si allontana di soppiatto e va verso il leone nero che sta dormendo, prima gli gira attorno un paio di volte poi comincia a punzecchiargli il muso con un bastoncino. Non succedendo niente gli tira la coda, a quel punto il leone nero si alza e gli ringhia e il bimbo cade all'indietro dalla paura e comincia a urlare.